每個 保險經紀 都想要的功能
客戶管理
集中管理客戶個人資料、保單紀錄、聯繫記錄
分佣計算
支援多個分佣方式，靈活調整分佣比率，自動計算
保單分類
將保單分類為一般保險、人壽保險、醫療保險和強積金
會計管理
提供應收應付、發票記帳、銀行對帳及財務報表
文件管理
整合及存儲保險申請表、聲明書、保險條款等
報表分析
生成各種報表，分析業績、銷售、保單統計等
自動化銷售流程
開啟保單到期提醒，以電郵/ WhatsApp 自動發出通知，節省人手，輕鬆維護好新舊客戶的關係。
優化團隊管理
可多人共同管理，處理多張保單的資料，自動委派給指定職員跟進，從而提供最專業的支援。
標準化工序
建立整個保險過程於一個綜合平台上，精簡工序，亦能完整綜觀每一筆交易的狀態。
配合你的需求 | 連接更多應用程式
✅行銷推廣
✅安排會議
✅AI 聊天機械人
✅報銷審批
踏出一步，助您創造新實力！
超過50+ 系統可供選擇，更可自助搭建合適系統
- 銷售及採購管理系統
- 客戶關係管理系統
- 貨倉庫存管理系統
- 活動管理系統
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